Microsoftクラウドの収益は、チームが2億7,000万人のユーザーを突破するにつれて積み重なる
222年度第2四半期の売上高は221億ドル
マイクロソフトは、222年度第2四半期の業績を517億ドルの収益で締めくくりました。このうち、Microsoft Cloud(主にOffice 365、Azure、Dynamics 365、LinkedIn)は221億ドルを占め、前年比32%増加しました。これは非常に健全な結果であり、マイクロソフトにとってのクラウドサービスの重要性を強調しています。
アナリストへの発言で、CFOのエイミー・フッドは、この成長を「大規模で長期的な Azure 契約、Teams の使用の増加、および高度なセキュリティと ID の提供."彼女は、Microsoft Cloudの粗利益率は前年比でわずかに減少して70%になったと指摘した。しかし、サーバーやネットワーク コントローラーなどのデータセンター資産が耐用年数にわたってどのように説明されるかの変化による影響を除外した後、Microsoft Cloud の粗利益率は約 3% 増加したと彼女は述べた。
Office 365 の収益と数値
Office 365に関しては、マイクロソフトはアクティブシートまたは有料シートの特定のユーザー番号を提供しませんでした。彼らは、Office 365の商用収益が19%増加したと述べ、ユーザーあたりの平均収益(ARPU)の増加とインストールベースの拡大を原動力として挙げました。マイクロソフトは、セキュリティの向上(Microsoft Defender for Office 365 Plan 2)、コンプライアンス(自動ラベル付けポリシーからトレーニング可能な分類子までの多くの機能)、音声(通話プランなど)にアクセスするためのOffice 365 E5などの高レベルのプランへの顧客の動きが、 “継続的な勢い."の増加 Office 365 および Microsoft 365 の月間サブスクリプション (2022 年 3 月 1 日以降) クラウドの収益をさらに後押しします。
マイクロソフトは「有料の Office 365 商用シートは前年比 16% 増加."21年度第3四半期の業績で、マイクロソフトは「約3億人" 有料席。9ヶ月後、その数はおそらく約3億3000万人です。ただし、これは、有料ライセンスの有無にかかわらず、毎月のアクティブユーザーの数であることを意味するものではありません。マイクロソフトは、まだ使用されていないが、まだカウントされているライセンスを販売している可能性があります。
興味深いことに、マイクロソフトは成長が「当社の中小企業および最前線の労働者製品における別の四半期の力強い成長に牽引された.その後、アナリストの質問に対する回答で、エイミー・フッドは、中小企業のテナントの成長と最前線の労働者のためのサービスを購入する人々 “多くの場合、製品の完全なスイートを購入するエンタープライズビジネスで見られるよりも低い月間収益で来ます."言い換えれば、マイクロソフトは中小企業の顧客から高いARPUを生成することはできません。
チーム
2021 年 7 月、マイクロソフトは Teams の月間アクティブ ユーザー数が 2 億 5,000 万人であると主張しました。当時、私はその数字が信じられるかどうか疑問に思いました。現在、マイクロソフトはこの数字を2億7,000万人に増やしており(図2)、最近の急成長と比較してわずかな割合の増加です。同じ疑問が存在するのは、マイクロソフトが Office 365 ベースのこのような大きな割合が Teams をどのように使用しているかを理解するのに十分な詳細を提供していないからです。たとえば、教育機関とエンタープライズの Teams ユーザーは何人いますか。コンシューマーとエンタープライズバージョン間のチャット相互接続のロールアウト後でも、Teams コンシューマーを使用するユーザーは何人いますか?Windows 11 が Teams コンシューマー クライアントを読み込むか、Office が Teams エンタープライズ クライアントを読み込むため (どちらも簡単にオフにできます)、アクティブとしてログに記録されたユーザーの数。
ハードデータの代わりに、Teams が “このデジタルファブリックの中心に“またはそれ"フォーチュン 500 企業の 90% 以上が今四半期に Teams Phone を使用していました。" (おそらく、無制限のダイヤルイン機能とTeams の電話プランが気に入っているかもしれません)。あるいは、ウォルマートが彼らのためにチームを選んだことさえあります。200万人以上の最前線のユーザー" (確かにチームウォーキートーキーのケーススタディが作られています…)。ウォルマートのような巨大な顧客は、Teamsユーザー数の信頼性を支えながら、最前線の労働者契約からの収益性の低下についてのポイントを強調しています(ウォルマートが良い取引をしたことは間違いありません)。
ビバ
マイクロソフトは約1年前にビバを発売し、ビバインサイト、ビバコネクション、ビバラーニング、 ビバ Tオピック から。すべてのささげ物のうち、私はビバトピックスには最も興味深い技術があると思います。Microsoftはまた、MyAnalyticsのブランドを変更してVivaブランドに移行させたため、OutlookとOWAは現在Viva Insightsアドインを持っている。
打ち上げを取り巻く誇大宣伝と「従業員エクスペリエンスカテゴリ" マイクロソフトの営業部隊とパートナーに強調, それはそれが受信したほとんど言及が印象的だった 結果説明会.サティヤ・ナデラは「ビバは1,000人以上の有料顧客によって使用されています…従業員の燃え尽き症候群や定着率などの課題への対処を支援する."
Office 365 の顧客ベースの規模と、Viva の配信手段としての Teams の重視により、この数が非常に少ないことに驚いています。2021 年 7 月、マイクロソフトは、124 の組織に 100,000 人以上の Teams ユーザーがおり、3,000 の組織に 10,000 人以上の Teams ユーザーがいると発表しました。これらの組織が Viva の主要な候補になると想像するでしょう。おそらく、ビバでよく見られる米国中心のアプローチは、世界の他の地域での展開を阻害する要因ですか?
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